Erst die Lage. Dann das Produkt.
Keine Empfehlung ohne Analyse, auch wenn das den ersten Termin verlängert.
Persönlich · Verlässlich · Transparent
Finanzberatung, die Klarheit schafft.
Für Unternehmer und Selbstständige, die ihre Finanzen mit derselben Sorgfalt behandeln wie ihr Geschäft. Struktur statt Bauchgefühl, Entscheidungen auf Basis von Fakten.
Vier Sätze, die ich in fast jedem Erstgespräch höre.
Ich weiß gar nicht genau, was ich alles habe.
Das schiebe ich seit zwei Jahren vor mir her.
Privat und Firma ist bei mir sowieso dasselbe.
Ich weiß nicht, wem ich da noch glauben soll.
Keiner dieser Sätze ist ein Versäumnis. Sie sind das normale Ergebnis davon, dass ein Unternehmen die Aufmerksamkeit bekommt, die es braucht.
Ansatz
Drei Sätze, an denen Sie mich messen können.
Was nicht passt, bleibt draußen.
Auch dann, wenn es sich verkaufen ließe.
Ein Plan, der mitwächst.
Jährlich überprüft statt einmal abgeheftet.
Fabio Steinbeißer TELIS FINANZ Vermittlung AG · Regensburg
Ihr Ansprechpartner Kostenloses Erstgespräch buchen →
Persönlich. Klar. Verlässlich.
Als Finanzberater begleite ich Unternehmer und Selbstständige bei wichtigen finanziellen Entscheidungen. Mir ist bewusst, wie anspruchsvoll es ist, unternehmerische Verantwortung, private Ziele und finanzielle Sicherheit miteinander zu verbinden.
Mein Ansatz ist klar, strukturiert und individuell: keine Standardlösungen, sondern Konzepte, die zu Ihrer persönlichen und geschäftlichen Situation passen. Was passt, wird empfohlen. Was nicht passt, bleibt aus dem Gespräch.
Ziel ist es, Ihnen Sicherheit zu geben, Komplexität zu reduzieren und eine langfristige finanzielle Perspektive zu schaffen.
Bedarfsorientiert Strukturiert Langfristig
400Mandanten
6Jahre Erfahrung
§34d GewOD-F5KQ-68O4L-94
Leistungen
Individuelle Finanzlösungen für Ihre Situation.
Von strukturierter Planung über passgenaue Absicherung bis zum nachhaltigen Vermögensaufbau.
Fundament 01 / Planung Finanzplanung
Finanzplanung
mit Weitblick
Strukturierte Planung für geschäftliche und private Ziele. Sie erhalten eine klare Landkarte Ihrer Situation und wissen, welche Schritte in welcher Reihenfolge sinnvoll sind.
- Ist-Analyse geschäftlicher und privater Finanzen
- Zieldefinition kurz-, mittel- und langfristig
- Roadmap mit priorisierten Handlungsempfehlungen
Schutz 02 / Absicherung Absicherung ohne
Absicherung ohne
Standardpakete
Individuelle Lösungen zum Schutz Ihrer Existenz, Ihres Unternehmens und Ihrer Familie. Nicht das, was verkauft werden soll, sondern das, was im Ernstfall trägt.
- Existenz- und Berufsunfähigkeitsabsicherung
- Betriebliche Absicherung für Selbstständige
- Vorsorge für Familie und Nachlass
Wachstum 03 / Vermögen Vermögensaufbau,
Vermögensaufbau,
der Bestand hat
Nachhaltige Strategien für langfristigen Vermögensaufbau und finanzielle Unabhängigkeit. Abgestimmt auf Ihre Risikobereitschaft und Ihren Zeithorizont, ohne Renditeversprechen.
- Anlagestrategie basierend auf Ihrem Profil
- Diversifikation über Anlageklassen und Regionen
- Regelmäßige Anpassung an Lebensphasen
Prozess
Drei Schritte zu Ihrer finanziellen Sicherheit.
01
Kostenloses Erstgespräch
Wir besprechen Ihre aktuelle Situation, Ziele und Herausforderungen. Ich bewerte ehrlich, ob und wie ich Ihnen helfen kann.
02
Individuelle Finanzanalyse
Strukturierte Analyse Ihrer geschäftlichen und privaten Finanzen als fundierte Entscheidungsgrundlage.
03
Persönliche Finanzstrategie
Entwicklung einer maßgeschneiderten Strategie, abgestimmt auf Ihr Unternehmen und Ihr Leben.
Kostenloses Erstgespräch buchen →
Unverbindlich · Analyse in einer Woche · §34d GewO, Reg. D-F5KQ-68O4L-94
Zahlen zur Zusammenarbeit
400+
Mandanten, die ihre Finanzen strukturiert haben
6+
Jahre Erfahrung in der Beratung von Selbstständigen
30min
Erstgespräch, kostenlos und ohne Verpflichtung
1Wo
Bis zur ersten fundierten Strategie-Empfehlung
Ich bin nun schon seit einigen Jahren Kunde und kann nur Positives berichten. Egal welches Anliegen ich habe, es wird immer schnell, zuverlässig und unkompliziert erledigt. Man merkt, dass hier viel Wert auf eine gute und persönliche Beratung gelegt wird. Ich fühle mich bestens betreut und kann den Versicherungsmakler mit gutem Gewissen weiterempfehlen.
Die Beratungen erfolgen unkompliziert, präzise und mit einem Sinn für Humor, sodass solche wichtigen Themen Spaß machen und nicht zur Qual werden. Termine und dringende Anliegen werden äußerst ernst genommen und zügig bearbeitet. Ich konnte durch Herrn Steinbeißer tatsächlich zu gleichen oder besseren Leistungen einiges an Geld sparen.
Herr Steinbeißers Beratung hat uns sehr weitergeholfen. Er schafft es mit klaren Fakten zu überzeugen und genießt daher gerne unser Vertrauen.
Sehr kompetenter, zuverlässiger Versicherungsmakler, der sich immer Zeit nimmt und sehr kundenorientiert arbeitet. Vielen Dank für die hervorragende Betreuung.
Herr Steinbeißer betreut uns geschäftlich als auch privat. Die Verträge werden immer wieder überprüft und bei besseren Angeboten direkt gewechselt. Die Betreuung ist hervorragend.
Wissen
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Verständlich aufbereitet, ohne Fachjargon und ohne Verkaufsabsicht.
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Häufig gestellte Fragen
Persönliche Antworten, keine Standardphrasen. Was hier nicht steht, klären wir im Gespräch.
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Ja, mein Schwerpunkt liegt explizit auf Unternehmern und Selbstständigen. Ich verstehe die Komplexität zwischen geschäftlichen und privaten Finanzen und entwickle Konzepte, die beide Seiten berücksichtigen.
Die Gebührenstruktur richte ich an Ihrer individuellen Situation aus. Im Erstgespräch besprechen wir transparent, welches Modell für Sie sinnvoll ist. Keine versteckten Kosten.
Die strukturierte Finanzanalyse dauert in der Regel rund eine Woche. In dieser Zeit werte ich Ihre Unterlagen detailliert aus und entwickle eine erste Strategie-Empfehlung.
Selbstverständlich. Eine Finanzstrategie ist kein starrer Plan, sondern wächst mit Ihnen mit. Wir passen Ihre Strategie kontinuierlich an Veränderungen in Ihrem Leben oder Unternehmen an.
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